¿Cómo hacer que valga la pena el esfuerzo del proceso de presupuesto anual?

Por Juan Diego Pérez Rojas

Cuando estamos en el momento del año en que los procesos de presupuestos deben haber terminado quisiera compartir algunas reflexiones del proceso de planificación y presupuestación anual, el cual muchas veces se convierte en un ejercicio agotador y poco efectivo.

En un mundo cada vez más volátil, los métodos tradicionales quedan obsoletos. Cambios tecnológicos, disrupciones en cadenas de suministro y tensiones geopolíticas hacen que incluso los presupuestos más meticulosos pierdan relevancia tras los primeros imprevistos que surjan en el año.

Para adaptarse, las empresas pueden enfocarse en seis acciones clave:

1️) Foco en compromiso y menos en poner cifras: Más importante es que los verdaderos gestores del presupuesto se comprometan, más que imponer números desde arriba.

2) Planificar menos, pero con enfoque: Suena a sacrilegio, pero las empresas a menudo pueden lograr más planificando menos. Eso significa menos detalles: menos líneas de productos y mercados geográficos. Más detalle en lo nuevo, menos en lo conocido. También significa acortar el ciclo de planificación, comenzar más tarde en el año y dedicar menos tiempo al proceso general.

3) Adoptar tecnología avanzada. Herramientas como IA y automatización reducen un 30% los ciclos, aumentan la precisión hasta un 40% y liberan tiempo para decisiones estratégicas.

4️) Sea pragmático. La planificación debe ser direccional y flexible. Se aplica el principio 80-20: aproximadamente el 80 % de las consecuencias provienen del 20 % de las causas. Podemos concentrarnos en los principales impulsores del cambio

5️) Espere lo inesperado. Las cosas van a cambiar a medida que se desarrollen los acontecimientos el año entrante. En respuesta, ya no piensan en un presupuesto anual para pensar cómo será el próximo año o los próximos dos, y luego generan pronósticos continuos basados ​​en una instantánea de la posición de la empresa en un momento dado. De esa manera, la planificación no se limita a un solo ejercicio de fin de año; es un proceso continuo que se basa en gran medida en el modelado de escenarios.

6️) Segmentar estrategias. De acuerdo al entorno (inflación, clientes sensibles a precio, etc.), podemos identificar áreas clave de inversión y evitar recortes indiscriminados que limiten el crecimiento.

🟰 El resultado: Equipos más flexibles, eficientes y con más tiempo, previsiones más precisas y una mayor capacidad para apoyar las decisiones de negocio.

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